应用介绍
快保由大童保险销售服务有限公司开发，面向保险从业者提供移动展业支持。平台接入140多家保险公司的上千款在售产品，覆盖在线交单、团队管理、保单托管、客户管理、理赔代办等环节。原创的DOSM需求导向咨询模式，可一对一梳理客户风险缺口并给出保障方案。客户信息与跟进记录同步留存，App Store累计评分4.4分。
快保App如何创建营地
1、点击屏幕上方的“成长营”。
2、随后点击屏幕右上方的“创建营地”。
3、输入相关信息，可以点击勾选右下角的“我已阅读...”，最后点击“确认创建”。
4、随后点击弹窗的“确定”。
5、随后就完成了营地的创造。
应用功能
- 在线交单：选好产品后在手机上填写投保信息、上传资料，完成签单与提交。
- 计划书生成：30秒生成保险计划书，1分钟出产品分析，保额与条款清楚列出。
- 保单托管：把客户在多家公司的保单集中录入，查看已有权益，检视风险缺口。
- 客户管理：实时收集客户信息，按不同营销场景分类跟进，记录每次沟通进度。
- 理赔代办：代客户整理并提交理赔材料，跟进受理与赔付进展。
适用人群
- 保险代理人：每天要出单、做计划书，希望用手机走完从方案到投保的全流程。
- 保险经纪人：手上有多个客户和多张保单，需要把客户资料与保单统一归拢。
- 团队主管：带团队时要看成员出单情况，安排日常培训与学习任务。
- 新入行从业者：靠在线学吧碎片化补产品知识和销售方法，缩短上手时间。
- 中介机构内勤：集中处理理赔代办、保单整理这类事务性工作，减少来回沟通。
